RU
Gross Business Adviser

Налоговый аудит

Есть вопросы? Оставьте заявку, и мы вам перезвоним
Комплексное управление налоговыми рисками при сделках M&A, реструктуризации и инвестициях
Комплексное управление налоговыми рисками при сделках M&A, реструктуризации и инвестициях
Есть вопросы? Оставьте заявку, и мы вам перезвоним
Мы обеспечиваем полное налоговое сопровождение сделок любой сложности — от due diligence до посттранзакционной интеграции, минимизируя риски и защищая активы клиента.
Когда требуется наша помощь?
Приобретение или продажа бизнеса (M&A)
Корпоративная реструктуризация группы компаний
Выход на IPO или привлечение инвестиций
Оптимизация владения активами
Ключевые направления услуг
1
Налоговый Due Diligence

  • Глубокая проверка налоговых обязательств target-компании
  • Выявление скрытых налоговых рисков (до 3 лет ретроспективы)
  • Оценка потенциальных доначислений и штрафов
2
Структурирование сделок

  • Выбор оптимальной налоговой схемы (активы vs акции)
  • Разработка транзакционной структуры
  • Оптимизация налогообложения при сделках
3
Налоговое моделирование

  • Расчет налоговых последствий различных сценариев
  • Прогнозирование cash flow по налогам
  • Сравнительный анализ юрисдикций
4
Защита активов

  • Выстраивание защищенных владельческих структур
  • Минимизация рисков признания необоснованной налоговой выгоды
  • Разработка anti-raiding стратегий
Наши решения:
Для покупателей:
  • Обоснование справедливой цены с учетом налоговых обязательств
  • Механизмы защиты от pre-deal рисков
Для продавцов:
  • Подготовка бизнеса к продаже (tax clean-up)
  • Оптимизация налогообложения при выходе
Для холдингов:
  • Налоговая эффективность операционной модели
  • Защита от субсидиарной ответственности
Технологии работы
Цифровые модели сделок с расчетом 50+ налоговых сценариев
Библиотека прецедентов по 1200+ завершенным сделкам
Собственная база данных по судебной практике
Результаты 2023 года
Снижение налоговых рисков на $ 14 млн в сделке по покупке завода
Оптимизация структуры сделки — экономия 320 млн руб. налогов
Успешная защита от доначислений при продаже доли в ООО
Глубина экспертизы:
  • Команда включает экс-налоговых инспекторов и юристов
  • Знание нюансов 15+ юрисдикций
Практический подход:
  • Не только консультации, но и реализация решений
  • Сопровождение до полного закрытия сделки
Технологичность:
  • Использование AI для анализа рисков
  • Цифровые досье по всем аспектам сделки
Почему выбирают нас?
Стоимость и сроки
Due Diligence — от 1,5 млн руб. (2−4 недели)
Полное сопровождение сделки — от 3% от суммы транзакции
Экспресс-анализ ключевых рисков — от 750 000 руб. (5 дней)
P. S. Доступна бюджетная услуга GBA light для сделок с активами менее 100 млн. рублей.
Для сделок от $ 5 млн работаем под NDA.
Дополнительно: проводим tax-warranty страхование и помогаем в переговорах с tax earn-out.

Проекты

2022
Выявление резервов для увеличения выручки и освобождения от НДС
Суммы в проекте:
Приток выручки более 150 млн. руб/год
Задача:
Увеличение выручки/денежного потока и снижение налоговой нагрузки для сотового оператора за счет переквалификации услуги связи в опцию «коммерческий кредит» для абонента и минимизация возможных убытков Клиента (включая налоговые доначисления) в результате работы с недобросовестными поставщиками в рамках внедрения автоматизированной периодической проверки по выявлению таких Контрагентов (КА)
Результат:
Внесены изменения в существующую схему предоставления абонентам денежных средств с отсрочкой платежа. Переработана публичная оферта с абонентами, добавлено право выбирать срок использования отсрочки и номинал по оплате услуг связи.
За счет внесенных модификаций увеличился приток выручки на сумму более чем 150 млн. руб. за год.
Одновременно плата за использование опции переквалифицирована в проценты (плата за кредит), не облагаемые НДС.
Эффект снижения налогов – более 10 млн. руб.

2019-2020
Выявление налоговых резервов предприятия
Суммы в проекте:
145 307 094 ₽ сэкономленных средств клиента.
Задача:
Проведение всестороннего анализа налоговых резервов.
Результат:
Проведен всесторонний анализ налоговых резервов предприятия за 2014−2019 гг. Выявлены реальные налоговые резервы предприятия по возврату налога на землю за предыдущие 3 года в размере 145 307 094 ₽. Предложена дорожная карта работ для реализации льготного режима налогообложения на текущий и последующие налоговые периоды в рамках услуги «Консьерж-сервис GBA».

Актуальное

    Другие услуги

    Текущее налоговое консультирование
    Предоставление профессиональной помощи и рекомендаций по вопросам, связанным с действующим законодательством, актуальными изменениями и нововведениями в области налогообложения
    Подробнее
    Налоговый мониторинг
    Подготовка и анализ возможности участия, оценка рисков и выявление преимуществ, разработка дорожной карты и документации для перехода
    Подробнее
    Урегулирование налоговых споров
    Трансфертное ценообразование
    Анализ фактических обстоятельств. Выработка правовой позиции, сбор доказательств и подготовка документов. Участие в переговорах
    Формирование документации по ТЦО, обоснование рыночных цен и подача уведомлений о контролируемых сделках
    Подробнее
    Подробнее
    Сопровождение в ходе проведения выездных (камеральных) проверок и иных мероприятий налогового контроля
    Комплекс мероприятий, направленных на защиту заказчика от неправомерных доначислений
    Подробнее
    Налоговый аудит
    Комплексное управление налоговыми рисками при сделках M&A, реструктуризации и инвестициях
    Подробнее
    Налоговые льготы
    Помощь предприятиям и частным лицам в части соответствия критериям для получения налоговых льгот, консультации по подготовке и подаче необходимых документов
    Подробнее
    Устранение налоговых рисков, защита активов
    Формирование налоговой стратегии. Контроль и оценка налоговых рисков
    Подробнее
    Международное налогообложение
    Международные сделки, корпоративные реорганизации, определение фактического получателя дохода. Сопровождение налоговых проверок по международным операциям
    Подробнее